香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今天宣布，根据其200亿港元债券发行计划（债券发行计划）推出5亿港元2年期之债券。债券之票面息率为6.40厘（每半年派息一次），在二零零零年四月十二日以投标方式发售。债券之主要发行条款及时间表详列于附件一。
是次债券分作两部份发行。发行量较大部份的4亿港元，依据香港金融管理局为发行外汇基金票据及特定债务工具（包括按债券发行计划下发行的债券）之投标机制，以竞价投标方式予认可证券商认购。余下的1亿港元以非竞价投标方式予一般投资者认购。
按揭证券公司加强步伐，向一般投资者推广债券。除可透过银行、经纪或中央结算交收系统（中央结算系统），以旧有的电子申购方式认购外，一般投资者亦可利用申请表格（即“白表”）作认购申请。按揭证券公司委任恒生银行为收表银行；香港上海汇丰银行为包销商,协助推销债券。
债券开始认购日期为二零零零年四月三日,利用申请表申购的截止认购日期为二零零零年四月十日正午十二时正。申请人必须在截止申请日期前向恒生银行指定的十一家分行交回申请表格（见附件二）。而利用电子申购方式经香港结算申购的截止申请日期为二零零零年四月十日下午三时四十五分。
一般投资者只需于申请表格上列明申请金额便可。每一申请金额不得少于五万港元或多于一千万港元。分配予一般投资者的债券价格以认可证券商以竞价投标方式成功投得债券的平均接受价而厘定。倘若申请出现超额认购,则以按比例调低法及抽签方式作出决定。
债券以无纸方式作交收。于香港联合交易所之买卖经由中央结算系统结算。
有意认购按揭证券公司债券人士可向按揭证券公司、香港中央结算、恒生银行各指定分行（见附件二）索取章程及申请表格,或可从按揭证券公司之网站www.hkmc.com.hk下载章程、补充章程及申请表格。债券发行技术简介刊列于附件三。如有疑问，请电按揭证券公司之电话热线2536-0104查询,或进入按揭证券公司之电邮地址bond@hkmc.com.hk查阅。
发稿：香港按揭证券有限公司
日期：2000年4月3日